K vyřízení

K vyřízení je jeden seznam všeho, co na vás čeká: doklady k dokončení, koncepty, faktury po splatnosti, zálohy dodavatelům bez daňového dokladu a blížící se daňové termíny. Přijaté doklady přicházejí právě sem a stane se z nich přijatá faktura, nebo záloha dodavateli.

Jak se sem doklady dostanou

• Nahrajete PDF, fotku (JPEG, PNG, WebP) nebo soubor ISDOC, do 25 MB.
• Pošlete je e-mailem na vlastní adresu firmy, kterou najdete na stejné stránce, pokud má vaše instalace napojenou bránu příchozí pošty.
• Přijdou z vaší schránky, když ji připojíte v Nastavení > Příchozí e-mail. Stačí adresa, server a heslo, často heslo pro aplikace, a jednou za deset minut se přílohy načtou samy. Gmail a Microsoft 365 jdou přes tlačítko, pokud je provozovatel vaší instalace zapnul.

Připojená schránka

Na poštovním serveru se nic nemění: čteme jen a nic neoznačujeme ani nemažeme. Přílohy procházejí stejnými kontrolami jako při e-mailu na adresu firmy. Do běžné schránky chodí i reklama, proto si v Povolených odesílatelích nechte jen ty, od kterých doklady čekáte. Bez seznamu přijde do fronty každá příloha, kterou umíme přečíst, ale nic se nezaúčtuje, dokud ji nezaložíte.

Zprávy najdete na záložce Pošta, ve složkách Nezpracované, Vyřízené a Odeslané. Vyřízení se děje tady, na serveru zpráva zůstává, jak byla. Text ukládáme jako prostý text. Když ho ukládat nechcete, vypnete to v Složky a odesílání u schránky a pak se berou jen přílohy. Tam také vyberete další složky, které se mají číst, a odchozí server. Odpovídat, přeposílat a psát nové zprávy jde jen tehdy, když odesílání zapnul provozovatel. Odeslaná zpráva se na server do složky Odeslané nepřidává.

Při prvním připojení načteme 30 dnů zpět. Heslo ukládáme šifrovaně. Když schránku odpojíte, heslo zapomeneme a načtené doklady zůstanou.

Čtení údajů

Soubor ISDOC se přečte přesně, protože data nese přímo v sobě.

PDF nebo fotku přečte umělá inteligence (Claude od společnosti Anthropic), pokud je pro vaši instalaci zapnutá a váš tarif ji zahrnuje. Doklad se ke čtení odešle společnosti Anthropic, viz zpracovatelská smlouva. Bez ní údaje opíšete sami vedle náhledu souboru.

Dokončení dokladu

Otevřete doklad, opravte, co je potřeba, a založte přijatou fakturu. Soubor se k ní připojí a zaúčtuje se, pokud ji nenecháte jako koncept. Když to faktura není, vyřaďte doklad z fronty; soubor zůstane uložený.

Přes API

Nahrává se přes POST /v1/inbox/documents. Zbytek postupu najdete v referenci API a přes MCP ho zvládne i asistent.